6月15日晚间，杭叉集团（603298）股份有限公司（简称：杭叉集团 代码：603298）发布多份公告，打出“下修+回购”的组合拳。6月16日，公司股价应声而起，以上涨5.11%报收于13.77元/股。

资料显示，杭叉集团是中国叉车领域的龙头企业，2021年下半年公司开始向新能源叉车转型，率先发布锂电专用前移式叉车、高压锂电专用叉车、氢燃料电池叉车等新能源产品，填补行业空白。同时，公司加快全球化布局，2021年出口产品同比增长70%。

分析指出，公司此次同时推出“下修+回购”，且回购的股份主要用于转股，意味着公司及大股东认为公司当前被市场低估，对未来发展信心强烈；如果相关议案被通过实施，公司有望于年内完成回购加转股，有助于降低财务成本，提振业绩表现，同时股东权益将进一步得到保障。

下修转股价格转股目标有望年内完成

公司《关于提议向下修正“杭叉转债”转股价格的公告》显示，根据近期股价走势，已经达到触发“杭叉转债”转股价格的向下修正条款的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提出下修杭叉转债转股价议案，定于7月1日召开股东大会审议，如果通过，最快7月4日实施转股价下修。

此前，公司于2021年3月25日公开发行可转债募资11.5亿元，用于建设新能源叉车、研发中心、集团信息化升级及营销网络及叉车体验中心项目，初始转股价格为23.48元/股。

截至目前，募投项目建设顺利，新建产能持续爬坡，新能源产品占比不断提升。资料显示，公司内、外销I类和II类锂电车型同比增长两倍以上，锂电池产品市占率领跑行业。公司2022年一季度出口销量维持70%的同比增速，出口有望接棒业绩高速增长。中信证券研报表示，受益于叉车行业快速锂电池化，2022年国内外需求整体向上。新能源叉车的强力需求加上海外市场拓展将有效支撑公司业绩跨越行业周期。

基于新能源叉车良好发展态势，有关人士分析，杭叉集团未来有望继续加大资本开支，扩张新能源叉车产能。因此，本次下调可转债转股价既是为了完成公司年初定下可转债全部转股的经营目标，也有利于未来长期资本运作。此外，转股价下修以后，公司可以尽快完成转股，减少财务费用，对公司今年的利润会有比较大的正面贡献。

回购股份用于转股 重视原股东利益

同日，杭叉集团还发布了《关于公司实际控制人提议公司回购股份的公告》。公告称，将斥资1~2亿元，以不超过人民币20.95元/股的价格回购公司股份。本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

按20.95元/股的价格回购2亿元统计，本次将回购954.65万股，本轮回购有望覆盖部份可转债转换的股票。

市场人士表示，公司和控股股东提出回购，远高于现价的回购价格上限彰显了公司对自身长期价值的认可，也有助于增强投资者的信心。从市场的反响可以看出，目前股价有足够的安全边际。公司回购股份后，后续不排除大股东和管理层也会增持股份的可能性。另一方面，回购的股票全部用于可转债转股将不会增加多余股本，表明公司重视原有股东利益。

公告显示，除了大股东之外，公司第二大股东也在同步增持。截至2022年5月11日，杭州市实业投资有限公司持股数量增加915.8万股，持股比例增加1.06%。（本文来自叉车网，点击链接阅读原文）

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