2013年全球液压破碎锤市场运行情况
2、配锤比例
液压破碎锤主要与液压挖掘机等主机配套使用。目前发达国家液压挖掘机配锤率在35%以上,日本、韩国等岛屿国家的配锤率达到60%,而中东等戈壁地区挖掘机配锤率高达80%。相比之下,由于市场起步较晚,市场认知不足等原因,新兴市场挖掘机配锤率在15%左右。
3、产品结构
从液压破碎锤品种规格来看,6T以下为微型液压破碎锤,占比例为35%;6-15T为小型锤,占比约15%,15-28T为中型锤,占比30%;30T以上为大型锤,占比20%。
2013年全球液压破碎锤市场运行情况
4、品牌构成
全球液压锤主要制造商约30余家,主要有欧美系、日系、韩系等,产地集中在芬兰、瑞典、法国、德国、日本、韩国和中国等国家。其中,以Rammer、Atlas-copco、Montabert等为代表的欧美系占据了液压破碎锤的高端市场,以古河、甲南、东空等为代表的日系品牌和以水山、韩宇、大模等为代表的韩系品牌则主导了全球破碎锤中端市场。中国液压破碎锤正在快速发展,由于起步较晚尚处于成长阶段。
系别 | 主要制造商及品牌 | 年产量(台) | 行业特点 |
欧美系 | Rammer(Sandvik旗下,含Toyo) | 13 000~15 000 | 1、整机制造、品牌、服务三位一体 2、注重品牌建设,集中度高 3、走高端路线 4、一般集团还生产挖掘机,给自有品牌配套 |
Atlas-copco(含Krupp) | 10 000~12 000 | ||
Montabert(Doosan旗下) | 10 000~12 000 | ||
日系 | Furukawa古河 | 7 000~8 000 | 1、品牌集中度相对较高 2、有一定知名度,走中高端路线 3、日系挖机配套较多 |
NPK | 5 000~6 000 | ||
Toku东空 | 3 000~4 000 | ||
Taesuku | 3 000~4 000 | ||
MKB 甲南 | 2 000~3 000 | ||
韩系 | Soosan 水山 | 6 000~8 000 |
3、制造、品牌、服务分离 4、传统中低端路线 |
Hanwoo 韩宇 | 3 000~4 000 | ||
MSB | 3 000~4 000 | ||
大模Daemo | 2 000~3 000 | ||
其他 | 其他制造商 | 35 000~40 000 |
(1)欧美系
欧美系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务三位一体的特点,生产制造商具有强大的技术研发实力,同时拥有自己的营销网络,以及客户服务能力;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设,行业集中度高,近十年又完成了三次大的行业并购重组,芬兰锐猛(Rammer)、瑞典阿特拉斯?科普柯(Atlas-copco)和法国蒙特贝(Montabert)三大主力品牌。液压破碎锤制造商与挖掘机主机制造商的合作关系也比较密切,向挖掘机主机制造商直接进行销售是其重要业务之一。
欧美系液压破碎锤售价高,但产品质量和服务好,在注重产品质量及服务的区域具有稳定的市场。目前三大品牌商全球液压破碎锤业务约有70%分布在欧洲和北美市场,30%分布在其他地区。
(2)日系
日系液压破碎锤制造商与欧美系生产制造商比较相似,其一般也拥有自己的营销网络,同时为客户提供服务;各液压破碎锤制造商注重自身品牌建设,行业集中度较高,日本仅有Furukawa、NPK、Toku、Taesuku、MKB、Toyo(已经被Rammer收购)、Okada等七家。
日系液压破碎锤主要以出口为主,如Furukawa将全球业务划分为三大片区——亚洲-大洋洲辖区、北美-中美-南美辖区、欧洲-非洲-俄罗斯-中东辖区,并为每个辖区设立了专门的营销服务中心。亚洲区域是Furukawa液压破碎锤的主要销售基地,同时,Furukawa也分别在美国和荷兰建立了子公司,其产品在欧美市场占有较大份额。
(3)韩系
韩系液压破碎锤制造商具有制造、品牌、服务分离的特点,其整体产业分工比较细,韩国国内小规模零部件生产制造厂众多,液压破碎锤经销商近百家,韩系液压破碎锤主要以出口为主,出口产品包括整锤和零部件,产品贴牌销售为主,售后服务一般依赖于当地经销商。
韩系液压破碎锤依靠价格优势,在国际市场占据了中低档液压锤市场较大份额。在中国市场,韩系液压破碎锤进入较早且具有地域和价格优势,占有较大的市场;在欧洲和北美市场,韩系产品在中低档也占有一定的份额,如韩国Hanwoo液压破碎锤约有50%的份额集中在欧洲和北美的市场;MSB也把欧洲、北美洲和中东作为其主要市场;Soosan、GB等品牌液压破碎锤除在中国市场上占有较大的优势,在欧美市场也比较强势。
(4)品牌构成
从品牌构成来看,全球液压破碎锤品牌可以分为两大类,一类为全球知名品牌,另一类为地区性品牌。
全球知名的液压破碎锤品牌大约有60余个,知名品牌又可以分为两类,一类是上述制造商自己的品牌;还有一类是挖掘机主机厂和大型机具销售商(OEM方式生产液压锤),如CAT、CASE、JCB、VOLVO、Komatsu、KENT、New Holland,以及Stanley、Okada、Chicago、Allied CP、Tramac等。
地区性品牌大都是贴牌产品、组装产品,以韩国、中国为甚,品牌覆盖范围窄,影响力有限。
2006-2013年中国液压破碎锤市场销量统计
2000年以来中国基础设施建设及建筑业等的持续高速增长,以及液压破碎锤的载体——液压挖掘机销量的快速增长,有力带动力了液压破碎锤的市场需求。挖掘机由于2010、2011年的爆发式销售,2012年以来回归正常轨迹。对比中国挖掘机销量和液压破碎锤销量可发现两行业呈正相关性。
2006-2013年中国挖掘机市场销量统计(不含二手机械)单位:万台
从液压挖掘机配锤率来看,2000年中国液压挖掘机配锤率仅为3%左右,到2013年这一数字已达到18%左右,增长较快,但是较国外发达国家液压挖掘机35%以上的配锤率还有很大的差距。
2006-2013年中国挖掘机配锤率变化情况
(二)市场竞争格局
目前,我国液压破碎锤行业仍处于发展阶段,市场仍然不成熟,市场上约有200多个液压破碎锤品牌。我国液压破碎锤市场按照品牌销售构成,可以分为欧美系、日系、韩系、国产品牌和其他组装产品,目前中国液压破碎锤市场品牌构成情况如下:
市场竞争格局
1、欧美系
欧美系液压破碎锤品牌以高端为主,主要有Atlas-copco(含Krupp)、Rammer、Montabert等,但由于其价格十分高昂,不适合中国广大终端用户的需求,其产品销量和市场占有率在国内均很低。为了改变这一状况,一些欧美品牌近年来也开始考虑实施本土化战略,走相对中低端的产品路线,如Atlas-copco开始在国内生产液压破碎锤产品。
2、日系
日系品牌以古河、东空TOKU、MKB等为代表,初期以原装进口销售为主,目前实现本土组装,除机芯、中缸体等主要部件来自日本,其他部件均已实现本土采购,有效降低产品成本。基于其固有的性能质量,市场占有率相对稳健。
3、韩系
韩系液压破碎锤较早进入中国市场,具有地域和价格优势,一度占有很大的市场份额,近年来随着国内市场竞争加剧,其占有率快速下降。目前在中国分两类,除水山、韩宇、大模等少数品牌有完备的生产销售体系外,其他韩系品牌大多只是简单的购买零部件组装,少量原装进口。
4、国产系
国产系
自2005年以来,国产品牌逐渐发展起来。截至2013年,国内真正具有液压破碎锤生产能力的品牌企业只有烟台艾迪、安徽惊天、江苏力博士、天津博思特等少数几家,上述企业生产的产品约占市场的33%,市场份额不断提高。
除上述品牌产品外,液压破碎锤市场上还有39%左右市场由其他近200个地区性品牌占据,这些企业规模小、品牌覆盖面窄,产品以组装为主,主要通过采购零部件组装生产液压破碎锤产品,这些组装产品一般性能差、质量得不到保证。
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