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解放21连冠 福田等连增 北奔暴涨450% 10月天然气重卡实销不足1500辆

第一商用车网2022-11-24 17:31:07

2022年7-9月,天然气重卡市场喜提“三连涨”,由于去年四季度三个月的同期销量更低(还不足2000辆),让人“乐观”地预测今年天然气重卡市场甚至可能在下半年收获“六连涨”。

然而,我们显然高估了今年重卡市场的下限,2022年的重卡市场是不值得“乐观”的。10月份,天然气重卡市场以创新低的销量,再次遭遇下滑。

10月实销不足1500辆 创国六时代第二低月销量

根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2022年10月份,国内天然气重卡实销1476辆,环比9月份下降49%,同比下降14%,增幅从上月(+40%)遭遇转负。值得一提的是,今年10月份天然气重卡市场1476辆的销量不仅是年内最低(首次未超过2000辆),也是自2019年7月1日燃气车实施国六排放标准之后的第二低月销量(最低销量是2019年8月份的1132辆)。

今年1-10月,天然气重卡市场平均月销量约为3170辆,较去年下半年2300余辆的平均月销量好看一些,事实上,也正是由于去年下半年的表现太差,天然气重卡市场成为今年重卡各大细分领域中率先获得增长的细分市场(新能源重卡市场除外),然而,在含金量并不高的“三连涨”之后,天然气重卡市场以年内最低销量的表现再次遭遇下滑,让人既唏嘘又无可奈何。

由最近4年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2022年的红色曲线一直处于非常“底部”的位置,但还是肉眼可见的高于2021年下半年水平。上图可见,代表2021年的蓝色曲线从4月份起一路下滑,可以明显感受到天然气重卡市场自2021年二季度开始的“寒冬”。今年上半年,天然气重卡市场相比去年下半年来看,有回暖的迹象。上图可见,今年6月份所处的高度几乎已经快“摸”到代表2021年的蓝色曲线,三季度的7、8、9三个月,代表2022年的红色曲线连续三个月“站”到了蓝色曲线上方,虽然只是略高了一点点;10月份,红色曲线再次跌到蓝色线条下方,实际上,由于去年四季度同期销量足够低,今年最后三个月天然气重卡市场涨跌都属于正常发挥,2000辆左右的月销量,就是目前天然气重卡市场的正常水平。

上图可见,10月份天然气重卡市场环比9月份出现明显下滑,“矮”了一大截,同比也出现下滑,降幅达到14%,所幸10月份的下滑没有让最近几月天然气重卡累计销量降幅逐月缩窄的趋势停下来,10月过后累计下滑43%,较9月过后(-44%)缩窄了1个百分点,最近6个月,天然气重卡市场累计销量降幅缩窄了20个百分点。

去年下半年开始,天然气重卡市场始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价始终很不“给力”。下图显示,今年一季度天然气价格一路飙升,从1月初的5000元/吨左右,一路冲上了8000元/吨,3月份价格一直保持在8000元以上/吨,4、5、6、7四个月气价呈持续下降趋势,6、7两月平均气价约6500元/吨,8-10月三个月的平均气价逐月上升,10月份平均气价接近7400元/吨,所幸10月下旬有所下滑,11月份前半个月平均气价跌落至6300元/吨左右,但这对天然气重卡市场来说刺激相当有限。

数据来源:上海石油天然气交易中心

从终端销售区域来看,今年前10月,全国31个省、市、自治区均有天然气重卡挂牌上路,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,在山西、新疆、河北等资源型物流运输大省,“接收”了今年前10月天然气重卡终端市场大部分销量(如下图),终端区域销量前两位的山西和新疆占比分别达到34.8%和25.9%,今年前10月山西和新疆分别有1.04万辆和8214辆天然气重卡挂牌上路,今年前10月挂牌的天然气重卡有超60%挂的是“晋”牌和“新”牌;河北、陕西和宁夏分列上牌量第3-5位,今年前10月分别有2986辆、2103辆和1352辆天然气重卡挂牌,占比分别为9.4%、6.6%和4.3%;排名区域上牌量第6-8位的河南、四川和内蒙古今年前10月天然气重卡的上牌量分别为974辆、898辆和862辆,销量占比均超2.5%。

(注:其他包括重庆、黑龙江……安徽、广西等16省、区、市)

解放居首 重汽 /福田/陕汽连增 北奔增幅继续破百

10月份,国内天然气重卡实销1476辆,同比下降14%,同比连续3个月实现增长后遭遇转负。今年10月份天然气重卡市场1476辆的销量比去年同期少了200余辆,约为去年10月份销量的86%。虽然市场整体出现下滑,但10月份的天然气重卡市场仍然继续有不只一家企业实现增长。

2022年10月国内天然气重卡终端销量排行榜(单位:辆)

上表可见,2022年10月份,天然气重卡市场销量前十企业中有6家实现同比增长,销量前十实现增长的企业数较9月份减少2家,如果把范围扩大到月榜前12,增长的还有北奔,北奔也是10月份天然气重卡市场同比增幅最高的企业,10月份销量同比增长了450%;重汽、陕汽、福田等多家在9月份实现增长的企业还实现了“连增”;超半数企业实现同比增长的同时,仍有多家企业出现下滑,销量前十中下滑最严重的企业10月份销量同比下降了65%。

10月份,天然气重卡市场没有一家企业销量超千辆,排名首位的一汽解放实销388辆,月度份额为26.29%。10月份,天然气重卡销量超百辆的企业仅有4家(较9月份减少2家)。10月份,天然气重卡市场环比大降49%,多数企业10月份销量环比9月份出现明显下滑,销量前十仅有联合卡车和南京金龙环比实现增长(主要是由于9月份销量不高)。

从占有率情况看,10月份天然气重卡市场继续有4家企业份额超过10%,排名前三位的解放、重汽和陕汽月度份额均超20%,分别达到26.29%、24.86%和22.49%,分别实销388辆、367辆和332辆,两两差距均不足百辆;排名月榜第4位的东风则抢到10月份天然气重卡市场11.92%的份额;排名月榜第5、6位的福田和大运10月份分别抢到4.27%和3.18%的份额。

值得一提的是,一汽解放燃气车自2021年2月份开始就稳居行业第一,截止到目前已经是“21连冠”。

10月过后,解放、福田等份额增长 行业格局生变

今年1-10月,天然气重卡市场累计实销3.17万辆,同比下降43%,累计降幅较1-9月(-44%)缩窄1个百分点,比去年同期减少约2.36万辆,约相当于去年同期的57%。根据第一商用车网掌握的数据,在9月份之前,今年天然气重卡市场格局变化很小,销量前十仅有一处变化;9月过后,行业格局出现了新的变化:与去年同期相比,除汉马科技从去年同期的第13位冲进行业前9,新的变化是陕汽和重汽完成了排名互换,陕汽由去年同期的第3上升一位至第2。10月过后,天然气重卡市场仍保持9月过后的格局,但十分不稳定,陕汽和重汽的累计销量差距仅22辆,排名再次发生互换也许就在11月过后。

2022年1-10月天然气重卡终端销量前十排行(单位:辆)

从占有率情况看,与去年同期相比,今年1-10月累计销量前十企业中,有4家企业累计份额实现增长,增长最明显的是一汽解放,增长了7.03个百分点,今年1-10月解放在燃气重卡市场的份额已达到34.07%;福田天然气重卡也增长了1.81个百分点,汉马科技和大运重卡分别增长了0.15个和0.03个百分点。此消彼长,今年1-10月也有不只一家企业份额出现下滑,下滑最明显的企业份额萎缩了接近5个百分点。但需要说明的是,截止到10月份,今年天然气重卡市场整体销量并不高,累计销量前十企业中甚至还有两家尚不足200辆,各家企业差距并不算大,只是留给排名靠后的企业“后来居上”的机会越来越少了。

2022年10月份,天然气重卡市场未能收获年内第四次增长,并且创造了今年的最低月销量。11月份,国内天然气价格较10月份虽然有所下降,这对天然气重卡市场看起来是利好,但刺激相当有限;另一方面,去年11月份天然气重卡市场终端销量仍然不高(仅2000辆出头),但如果11月份天然气重卡市场还是仅有10月份这样的“水准”,那么天然气重卡市场仍然没有增长的可能。(本文来自第一商用车网,点击链接阅读原文)

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